%3Aformat(webp)&w=3840&q=75)
Magle Chemoswed: Looking up
Analysuppdatering Q2 2021
|2021-08-18
- CDMO-verksamheten visar stark tillväxt
- Bidrag från PharmaCept väntas under H2 2021
- Vi höjer vårt värderingsintervall till 46,60 - 62,80 (42,70 - 57,30) SEK per aktie
Magle Chemoswed rapporterade en nettovinst om 0,8 miljoner SEK för Q2 2021, nästan exakt enligt våra estimat. Omsättningen var något lägre än vår prognos men det kompenseras av en högre marginal än väntat. Justerat för de oförutsägbara royaltybetalningarna visade omsättningen på en stark återgång från COVID-19 pandemins påverkan i fjol. Vårt scenario om stigande vinster de kommande kvartalen stärks därför och stöttas ytterligare av den förväntade skjutsen i omsättning från förvärvet av PharmaCept, kommande produktlanseringar samt en högre prognostiserad bruttomarginal. Vi höjer vårt värderingsintervall till 46,60 - 62,80 SEK per aktie.
Läs vår analysuppdatering nedan. Rapporten finns endast tillgänglig på engelska.
%3Aformat(webp)&w=3840&q=75)
Alf Riple, CFA
Chefsanalytiker
%3Aformat(webp)&w=3840&q=75)
Jens Jacob Aabel Nordkvist
Analytiker