ViroGates: Sucess in anakinra study
Analysuppdatering Q1 2021
|2021-05-04
- Q1 omsättningen samt nettoförlusten var något sämre än våra estimat
- Anakinra-framgången bör påskynda efterfrågan varför vi höjer våra estimat
- Nytt värderingsintervall är 115,00 - 180,00 DKK (104,20 - 162,00 DKK) per aktie
Förra veckans Q1 rapport innehöll inga större överraskningar. Omsättningen var något lägre än väntat medan nettoförlusten var marginellt högre, men den övergripande synen överensstämmer väl med vårt scenario för bolaget. En mer anmärkningsvärd nyhet publicerades igår då utfallet för fas III-studien med suPAR-styrd behandling med anakinra mot COVID-19 lunginflammation avslöjades. Studien visade stark signifikans för behandlingen, vilket öppnar upp för en EMA-ansökan för användandet av suPAR tester med anakinra. Detta är en viktig bekräftelse av suPAR patient-prioritering och bör öka ViroGates kommersiella framfart. Även om mycket fortfarande är osäkert känner vi att det är befogat att skala upp våra omsättningsprognoser och därmed höja vårt värderingsintervall.
Läs vår analysuppdatering nedan. Rapporten finns endast tillgänglig på engelska.